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十二五"是經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，同時也是醫(yī)療體制改革的關(guān)鍵時期。在"十二五"發(fā)展規(guī)劃中明確提出"完善基本醫(yī)療衛(wèi)生制度"，令民眾對醫(yī)改有了新的期待。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，是當(dāng)前社會各方面高度關(guān)注的民生問題，而隨著規(guī)劃的實(shí)施，也給相關(guān)行業(yè)帶來了更多的機(jī)遇。

　　完善基本醫(yī)療可期

　　日前正式發(fā)布的"十二五"發(fā)展規(guī)劃中明確指出："按照保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制的要求，增加財政投入，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，建立健全基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，優(yōu)先滿足群眾基本醫(yī)療衛(wèi)生需求。"醫(yī)改核心是醫(yī)療制度的改革，有網(wǎng)友認(rèn)為，沒有政府主導(dǎo)，政策體制執(zhí)行不力，醫(yī)改就不可能成功。網(wǎng)友"凡人"說：沒有政府主導(dǎo)的醫(yī)改注定難以成功。

　　據(jù)了解，醫(yī)改啟動一年多來，各級政府已投入5000多億元人民幣，許多改革措施陸續(xù)落實(shí)到位，看病難和看病貴在一定程度上得到緩解，但與民眾的期望還有一定距離。不過相關(guān)官員的表態(tài)卻令民眾對醫(yī)改有了新的期待。

　　衛(wèi)生部黨組書記、副部長張茅透露，將逐步減少個人承擔(dān)看病費(fèi)用的比例，計劃到"十二五"末，把個人承擔(dān)看病費(fèi)用的比例減至30%以下，達(dá)到國際水平。

　　中信證券研究員李朝認(rèn)為，隨著醫(yī)療體系及藥品供應(yīng)體系建設(shè)的完善,在"十二五"期間,醫(yī)院的改革預(yù)期也將深入,并加快了醫(yī)療體系的信息化。醫(yī)藥、醫(yī)療系統(tǒng)的信息化這也帶來了新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。從本次十二五規(guī)劃可以看出,規(guī)劃對民生提升到了一個新的高度,國家對于衛(wèi)生支出的比重有望繼續(xù)提升,可以預(yù)期醫(yī)藥市場將會保持較快的增長勢頭。

　　公立醫(yī)院改革進(jìn)入深水區(qū)

　　1月6日召開的2011年全國衛(wèi)生工作會議上，衛(wèi)生部部長陳竺表示，2011年是實(shí)施近期醫(yī)改重點(diǎn)工作的最后一年，醫(yī)改是2011年衛(wèi)生工作的重中之重。2011年醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革要突出抓好基本藥物制度建設(shè)和公立醫(yī)院改革試點(diǎn)。

　　"十二五"發(fā)展規(guī)劃綱中明確指出："堅持公立醫(yī)院的公益性質(zhì)，積極探索政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營利性和非營利性分開的有效形式。"與前不久衛(wèi)生部印發(fā)《2011年衛(wèi)生工作要點(diǎn)》和《2011年公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作安排》形成呼應(yīng)。公立醫(yī)院改革進(jìn)入深水區(qū)，開始觸及核心問題。據(jù)了解，公立醫(yī)院改革是整個新醫(yī)改中最復(fù)雜和涉及相關(guān)利益方最廣的部分，今年是完成新醫(yī)改五項重點(diǎn)改革三年任務(wù)的最后一年，也是公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的關(guān)鍵一年。

　　"公立醫(yī)院改革越來越觸及其核心問題，范圍也越來越廣，預(yù)計今年全國各省市均有相關(guān)配套措施出臺，醫(yī)療服務(wù)行業(yè)迎來快速發(fā)展的契機(jī)。"天相投資分析師表示。公立醫(yī)院長久以來一直存在以藥養(yǎng)醫(yī)、管辦不分和政事不分等體制問題，這些問題嚴(yán)重制約了醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的健康發(fā)展并且扭曲了醫(yī)院終端的用藥行為；2011年工作要點(diǎn)和工作安排在管辦分開，政事分開和醫(yī)藥分開等核心體制問題上都提出了建議和可操作性的措施，對規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展有重要意義，醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的春風(fēng)勁吹，醫(yī)療器械行業(yè)也將間接受益。

　　國信證券在研報中表示，公立醫(yī)院改革的任務(wù)艱巨但必將大力推進(jìn)和逐年改善；發(fā)改委針對"09版新醫(yī)保目錄"的藥品也將分批分次地進(jìn)行調(diào)價。靴子逐一落地后，有望釋放市場對"降價"的恐懼。經(jīng)過調(diào)整后目前醫(yī)藥板塊估值已企穩(wěn)，上升趨勢逐步形成；在進(jìn)一步充分消化估值、政策、業(yè)績因素之后，2季度板塊性行情值得期待。

　　兩大受益板塊

　　一、醫(yī)療器械技術(shù)革命、醫(yī)療需求帶動全球醫(yī)療器械行業(yè)迅速增長。中國醫(yī)保商會醫(yī)療器械部主任蔡天智表示，我國醫(yī)療器械產(chǎn)品以質(zhì)優(yōu)價廉為武器，在制造工藝、研發(fā)水平不斷提高的基礎(chǔ)上，出口情況水漲船高，未來2-3年的前景也相當(dāng)看好。

　　行業(yè)研究員指出，人口老齡化、保健意識的提高、新醫(yī)改及產(chǎn)業(yè)政策的扶持等因素鎖定了未來10-15年醫(yī)療器械需求高速增長。上游行業(yè)科技進(jìn)步和基礎(chǔ)工業(yè)制造水平的提高為醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
　　
　　安信證券表示，我國過去十年的醫(yī)療器械市場增速始終快藥品市場；即便如此，我國醫(yī)療器械行業(yè)目前仍處于"初生"階段。目前我國醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥總市場規(guī)模的14%，與全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥總市場規(guī)模的42%相比，存在消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的巨大發(fā)展空間。

　　"未來我國醫(yī)療器械市場增速仍將會繼續(xù)快于藥品行業(yè)增速。中短期看，在新醫(yī)改政策下，國家加大對基層醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，'填補(bǔ)缺口'和'更新?lián)Q代'將促進(jìn)中低端醫(yī)療器械市場的迅速增長。而消費(fèi)升級、人口老齡化、技術(shù)革命是推動我國醫(yī)療器械市場長期快速增長的內(nèi)生性動力。"安信證券預(yù)計。

　　值得一提的是，隨著技術(shù)進(jìn)步，我國醫(yī)療器械企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，從中低端市場向高端市場突破。在各國降低醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用的大背景下，我國醫(yī)療器械企業(yè)產(chǎn)品出口也面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

　　精選個股

　　魚躍醫(yī)療(002223)

　　公是國內(nèi)****的康復(fù)護(hù)理和醫(yī)用供氧系列醫(yī)療器械的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是國內(nèi)同行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)品品種最豐富的企業(yè)之一。目前公司前六大產(chǎn)品中有制氧機(jī)、超輕微氧氣閥、霧化器、血壓計、聽診器五個產(chǎn)品的市場占有率達(dá)到國內(nèi)第一，輪椅車的市場占有率國內(nèi)第二。

　　廣發(fā)證券指出，公司是我國****的康復(fù)護(hù)理和醫(yī)用供氧系列產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品線豐富，在細(xì)分的市場具有較高的市場占有率和競爭優(yōu)勢，未來三年仍能保持40%-60%的增長。

　　新華醫(yī)療(600587)

　　公司是我國****的消毒滅菌設(shè)備研制生產(chǎn)基地，也是國內(nèi)生產(chǎn)放射治療設(shè)備品種最多的企業(yè)，主要產(chǎn)品有消毒滅菌設(shè)備，放射治療設(shè)備等，目前已發(fā)展成為國內(nèi)****的感染控制設(shè)備和放射治療設(shè)備研發(fā)和制造基地。

　　瑞銀證券表示，新華醫(yī)療以自己的產(chǎn)品優(yōu)勢為依托，希望未來通過提供消毒供應(yīng)室整體設(shè)計、大輸液生產(chǎn)線后續(xù)滅菌環(huán)境設(shè)計、手術(shù)室裝修等業(yè)務(wù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而搶占市場，提高市場競爭力，預(yù)計公司2011-2013年每股收益分別為0.75元、1.09元、1.57元。考慮公司未來2年左右的高成長期，給予公司2011年46倍市盈率，目標(biāo)價35元。

　　二、醫(yī)藥

　　完善基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，成為當(dāng)前社會各方面高度關(guān)注的民生問題之一。“十二五”期間對老百姓最實(shí)在的，應(yīng)該說要逐步提高人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，同時加強(qiáng)農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，新增醫(yī)療衛(wèi)生資源重點(diǎn)向農(nóng)村和城市社區(qū)傾斜。基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)要全面實(shí)施國家基本藥物制度。

　　一位參與編撰規(guī)劃的權(quán)威人士表示，作為《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的子規(guī)劃，《生物醫(yī)藥發(fā)展“十二五”規(guī)劃》將于今年6月底前正式公布。分析人士認(rèn)為，生物醫(yī)藥“十二五”規(guī)劃的出臺將對生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械兩大產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)上市公司均構(gòu)成中長期利好。

　　“十二五”規(guī)劃，明確了對中醫(yī)的扶持。“加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)藥人才隊伍建設(shè)。加強(qiáng)中藥資源保護(hù)、研究開發(fā)和合理利用，推進(jìn)質(zhì)量認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。醫(yī)療保障政策和基本藥物政策要鼓勵中醫(yī)藥服務(wù)的提供和使用。”

　　　中信建投分析師羅樨認(rèn)為，隨著醫(yī)保覆蓋面的持續(xù)擴(kuò)大和補(bǔ)貼額度的增加，百姓被抑制的醫(yī)療需求將得到釋放，市場擴(kuò)大必然有利于醫(yī)藥行業(yè)的長期發(fā)展。

　　“前期公布了本年度第一次藥品降價名單，降價幅度略低于預(yù)期。雖然后續(xù)名單還將公布，但降價風(fēng)險已經(jīng)由不確定變?yōu)榭深A(yù)期，市場憂慮得到緩解，也將利于醫(yī)藥行業(yè)擺脫較長時間來的弱勢。醫(yī)藥板塊近期反彈將持續(xù)，中長期或迎來結(jié)構(gòu)性行情。”羅樨表示。

　　精選個股

　　天士力(600535)

　　公司主營中藥材、中成藥加工等，一直致力于推進(jìn)重要現(xiàn)代化，公司拳頭產(chǎn)品復(fù)方丹參滴丸市場占有率在國內(nèi)居領(lǐng)先地位。值得一提的是，復(fù)方丹參滴丸己于去年完成FDAII期臨床試驗(yàn)，目前正在籌備FDA三期臨床試驗(yàn)。復(fù)方丹參滴丸作為國內(nèi)第一例通過美國FDAII期臨床的中成藥，對我國中藥現(xiàn)代化和國際化的意義十分重大。

　　申銀萬國表示，09-10年公司利潤增速加快，主要增長來自費(fèi)用下降。2011年收入重拾增長標(biāo)志著經(jīng)營拐點(diǎn)，業(yè)績可能超預(yù)期。

　　上海醫(yī)藥(601607)

　　公司是一家以醫(yī)藥商業(yè)、零售為主，貿(mào)易、工業(yè)為輔的區(qū)域性較強(qiáng)的醫(yī)藥流通企業(yè)，借助其在上海地區(qū)的地域與資源優(yōu)勢，銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大。有關(guān)資料統(tǒng)計，公司目前銷售占上海藥品市場份額的45%左右。日前，公司發(fā)行H股申請獲證監(jiān)會受理。

　　興業(yè)證券指出，上海醫(yī)藥管理層從未停息過擴(kuò)張壯大的步伐，從赴港上市至收購中信醫(yī)藥，從布局華北網(wǎng)絡(luò)至并購集團(tuán)抗生素資產(chǎn)，不難看出管理層超強(qiáng)的進(jìn)取心和執(zhí)行力，以及放眼全國的雄心壯志。看好上海醫(yī)藥內(nèi)部整合，外延并購的發(fā)展模式。